Muziekdoos als grote kerstboom waaromheen een kleine pakjes trein rijdt. De kerstboom is versierd met allerlei spullen en in de top staat een gouden ster waaraan kerstklokken hangen. Op de takken ligt her en der sneeuw. Rondom de kerstboom is een grote ring waarop een pakjes trein zijn rondjes rijdt. De ring is versierd met een guirlande en er staan ook nog enkele losse pakjes op. Na het opwinden van het mechanisme klinkt de melodie en draait de ring met de pakjes trein rond.

Melodie: 'O Dennenboom' (O Tannenbaum, O Christmas Tree), is een wereldberoemd kerstlied. Waarschijnlijk voortgekomen uit een tekst van een zestiende-eeuws Silezisch volksliedje van de populaire componist Melchior Franck. De Duitser Joachim August Zarnac, naast predikant en weeshuisdirecteur ook verzamelaar van volksliedjes, schreef geïnspireerd door deze tekst in 1819 O Tannenbaum. Een tragisch liefdeslied, waarin de spar de betrouwbaarheid symboliseert tegenover de ontrouwe minnaar. Een Kerstlied werd het pas toen Ernst Anschütz, leraar uit Leipzig, in 1824 de tekst herschreef. Hij behield het eerste vers van Zarnack en voegde er twee verzen aan toe, waarin de 'Dennenboom' als kerstboom bezongen werd.

Gemaakt van kunststof, het speelwerk is van metaal. Aan de onderzijde zit een vleugelmoer waarmee het mechanisme kan worden opgewonden.